Equipo en Osialo
- Osi I
- 2 jun
- 7 min de lectura
Equipo es el módulo donde se gestionan las personas que tienen acceso a la clínica dentro de Osialo. Desde aquí se pueden invitar miembros, revisar roles, controlar usuarios activos, revocar invitaciones y administrar permisos importantes.
Este módulo es delicado porque define quién puede entrar a la información de la clínica y qué puede hacer dentro del sistema. No debe usarse apurado ni sin entender los permisos.
Índice rápido
1. Para qué sirve Equipo
2. Quién puede usar Equipo
3. Qué se ve dentro de Equipo
4. Invitar un miembro
5. Roles al invitar
6. Invitaciones pendientes
7. Reenviar o revocar invitaciones
8. Cambiar rol de un miembro
9. Activar o desactivar usuarios
10. Permiso para Insights
11. Creador de clínica
12. Transferir creador
13. Qué NO debe hacerse en Equipo
14. Errores comunes
15. Checklist antes de invitar o cambiar rol
16. Cierre
1. Para qué sirve Equipo
Equipo sirve para administrar a las personas que trabajan dentro de una clínica en Osialo. Cada miembro debe tener su propia cuenta y su propio rol.
Desde Equipo se puede controlar quién entra, qué rol tiene y qué permisos especiales puede usar.
Esquema:
Clínica
↓
Equipo
↓
Miembros
↓
Roles
↓
Permisos
↓
Acceso ordenado
Equipo ayuda a evitar que todos usen una sola cuenta, que personas sin autorización vean información sensible o que alguien tenga más permisos de los que necesita.
2. Quién puede usar Equipo
Equipo es un módulo administrativo. No todos los usuarios deben verlo.
Normalmente pueden usar Equipo:
- Creador de clínica.
- Administrador.
No deberían usar Equipo:
- Veterinario.
- Asistente.
Diagrama:
Equipo
├── Creador: Sí
├── Administrador: Sí, con límites
├── Veterinario: No
└── Asistente: No
El Creador tiene más control que un Administrador común. Un Administrador puede ayudar a gestionar el equipo, pero no debe poder modificar al Creador ni hacer acciones reservadas para el dueño operativo de la clínica.
3. Qué se ve dentro de Equipo
Dentro de Equipo se puede ver información de los miembros de la clínica.
Normalmente se puede revisar:
- Lista de miembros actuales.
- Nombre de cada miembro.
- Rol de cada miembro.
- Estado activo o inactivo.
- Quién es el Creador de la clínica.
- Invitaciones pendientes.
- Permisos especiales, como acceso a Insights si corresponde.
Esquema:
Equipo
├── Miembros activos
├── Miembros inactivos
├── Roles
├── Invitaciones pendientes
└── Permisos especiales
Esta información ayuda a saber quién tiene acceso a la clínica y qué puede hacer.
4. Invitar un miembro
Invitar un miembro sirve para que otra persona pueda unirse a la clínica en Osialo con su propia cuenta.
Pasos generales:
1. Entrar a Equipo.
2. Tocar la opción para invitar.
3. Elegir el rol del nuevo miembro.
4. Generar el código de invitación.
5. Compartir el código con la persona correcta.
6. La persona entra a Osialo y usa ese código para unirse a la clínica.
Esquema:
Admin o Creador invita
↓
Se genera código
↓
Se comparte con la persona correcta
↓
La persona se une
↓
Queda dentro del equipo con su rol
Advertencia: no compartas códigos de invitación en grupos abiertos o con personas que no deben entrar a la clínica.
5. Roles al invitar
Cuando invitas a alguien, debes elegir bien su rol.
Roles posibles:
- Administrador.
- Veterinario.
- Asistente.
El Creador puede invitar Administradores, Veterinarios y Asistentes.
Un Administrador que no es Creador puede invitar Veterinarios y Asistentes, pero no debería invitar o modificar otros Administradores de forma libre.
Ejemplos:
Recepcionista nueva → Asistente.
Veterinario de planta → Veterinario.
Encargada de inventario y caja → Administrador, solo si es de confianza.
Dueño operativo de la clínica → Creador.
Esquema:
Función real de la persona
↓
Elegir rol correcto
↓
Invitar
↓
Evitar permisos excesivos
No invites a alguien como Administrador solo porque necesita “ver más cosas”. Primero revisa si realmente necesita permisos administrativos.
6. Invitaciones pendientes
Las invitaciones pendientes son códigos que ya fueron generados, pero todavía no fueron usados.
Sirven para saber qué personas aún no se unieron a la clínica.
Esquema:
Código generado
↓
Persona todavía no lo usó
↓
Invitación pendiente
Conviene revisar esta sección para no dejar códigos activos innecesarios.
Si una invitación ya no corresponde, se debe revocar.
7. Reenviar o revocar invitaciones
Si una persona perdió el código, se puede reenviar la invitación si sigue siendo válida.
Reenviar no debería crear un miembro nuevo ni duplicar el acceso. Solo ayuda a compartir nuevamente el código pendiente.
Revocar una invitación significa cancelarla para que ya no pueda usarse.
Usa revocar cuando:
- El código se envió a la persona equivocada.
- La persona ya no debe entrar.
- La invitación quedó vieja.
- Se generó por error.
- Cambió el rol que debía tener esa persona.
Esquema:
Invitación incorrecta
↓
Revocar
↓
El código ya no sirve
↓
Se evita acceso indebido
Advertencia: si no estás seguro de que una invitación corresponde, es mejor revocarla y generar una nueva correctamente.
8. Cambiar rol de un miembro
Cambiar rol significa modificar lo que una persona puede ver o hacer dentro de Osialo.
Ejemplo:
Un Asistente pasa a ser Veterinario.
Un Veterinario pasa a ser Administrador.
Un Administrador baja a Veterinario.
Antes de cambiar un rol, revisa qué permisos ganará o perderá esa persona.
Esquema:
Cambiar rol
↓
Cambian permisos
↓
Cambia lo que puede ver
↓
Cambia lo que puede hacer
Reglas importantes:
- Nadie debe cambiar el rol del Creador directamente.
- Un Administrador común no debe modificar a otro Administrador sin control.
- No cambies roles por apuro.
- No subas a Administrador a alguien que no debe tocar áreas delicadas.
Advertencia: cambiar un rol puede dar acceso a inventario, ventas, equipo o reportes. Hazlo con cuidado.
9. Activar o desactivar usuarios
Desactivar un usuario bloquea su acceso a la clínica en Osialo. Reactivarlo le devuelve el acceso.
Usa desactivar cuando:
- Una persona ya no trabaja en la clínica.
- Un usuario no debe entrar temporalmente.
- Se quiere cortar acceso por seguridad.
- Hubo un error al invitar o asignar permisos.
No se debe desactivar al Creador de la clínica.
Esquema:
Usuario activo
↓
Puede entrar a la clínica
Esquema:
Usuario desactivado
↓
No puede entrar a la clínica
Advertencia: no pruebes esta función con usuarios reales si no estás seguro. Podrías bloquear el acceso de alguien que sí necesita trabajar.
10. Permiso para Insights
Insights muestra reportes y números de la clínica. Por eso debe tratarse como un permiso delicado.
Por defecto, Insights corresponde a Creador y Administrador.
Un Veterinario solo debería ver Insights si la clínica decide darle acceso especial a reportes.
Un Asistente no debe ver Insights.
Diagrama:
Insights
├── Creador: Sí
├── Administrador: Sí
├── Veterinario: No por defecto
└── Asistente: No
Antes de dar acceso a Insights, revisa si esa persona realmente necesita ver información de ventas, actividad, oportunidades o reportes.
Advertencia: no des acceso a reportes por comodidad. Insights puede mostrar información sensible de la clínica.
11. Creador de clínica
El Creador es la persona dueña operativa de la clínica dentro de Osialo.
Es el rol más delicado porque tiene permisos especiales que otros usuarios no tienen.
El Creador puede:
- Gestionar la clínica.
- Gestionar el equipo.
- Invitar miembros.
- Administrar permisos importantes.
- Transferir el rol de Creador.
- Dar de baja la clínica desde Mi Cuenta.
- Ver opciones delicadas que otros usuarios no ven.
Diagrama:
Creador
├── Dueño operativo
├── Control principal
├── Transferencia de creador
└── Baja de clínica
Advertencia: el Creador debe ser una persona de total confianza. No debe ser una cuenta compartida entre todo el equipo.
12. Transferir creador
Transferir creador significa pasar la propiedad operativa de la clínica a otro Administrador de confianza.
Esto debe hacerse solo cuando realmente corresponde.
Ejemplos:
- Cambia la persona responsable de la clínica.
- El dueño operativo ya no administrará Osialo.
- Se necesita pasar la propiedad a otro Administrador formal.
Reglas importantes:
- Debe existir otro Administrador activo.
- La persona que recibirá el rol debe ser de total confianza.
- La transferencia debe revisarse con cuidado.
- Después de transferir, el nuevo usuario pasa a ser Creador.
- El Creador anterior deja de tener ese rol especial.
Esquema:
Creador actual
↓
Elige Administrador de confianza
↓
Confirma transferencia
↓
Nuevo Creador
↓
Creador anterior queda como Admin común
Advertencia: transferir el rol de Creador es una acción muy delicada. No la hagas por prueba ni por curiosidad.
13. Qué NO debe hacerse en Equipo
No compartas una misma cuenta entre varias personas.
No invites usuarios con rol más alto del necesario.
No dejes invitaciones pendientes sin revisar.
No compartas códigos de invitación en grupos abiertos.
No des Administrador a alguien que solo debe ayudar en recepción.
No des acceso a Insights a personas que no deben ver reportes.
No cambies roles sin entender qué permisos estás dando.
No desactives usuarios reales por probar.
No prestes la cuenta del Creador.
No transfieras el Creador a alguien que no sea de total confianza.
No mantengas activo a alguien que ya no trabaja en la clínica.
14. Errores comunes
1. Invitar a una persona con el rol equivocado.
2. Dar Administrador a alguien que solo debería ser Asistente.
3. Compartir el código de invitación con la persona incorrecta.
4. No revocar invitaciones que ya no corresponden.
5. Compartir una sola cuenta para varios trabajadores.
6. No desactivar usuarios que ya no trabajan en la clínica.
7. Dar acceso a Insights sin revisar si corresponde.
8. Cambiar roles por apuro.
9. Tocar opciones del Creador sin entender su impacto.
10. Transferir el Creador sin revisar bien.
11. Hacer pruebas con usuarios reales.
12. No explicar al equipo qué puede hacer cada rol.
Esquema:
Error de permisos
↓
Acceso incorrecto
↓
Datos sensibles expuestos
↓
Riesgo para la clínica
Esquema:
Equipo bien configurado
↓
Cada persona usa su cuenta
↓
Cada persona tiene su rol
↓
Menos errores
↓
Más seguridad
15. Checklist antes de invitar o cambiar rol
Antes de invitar a alguien, revisa:
- ¿Esta persona realmente debe entrar a Osialo?
- ¿Qué trabajo hará dentro de la clínica?
- ¿Necesita registrar pacientes?
- ¿Necesita usar agenda?
- ¿Necesita abrir o cerrar casos clínicos?
- ¿Necesita registrar ventas?
- ¿Necesita editar inventario?
- ¿Necesita ver reportes?
- ¿Debe ser Asistente, Veterinario o Administrador?
- ¿El código se enviará a la persona correcta?
Antes de cambiar un rol, revisa:
- ¿Qué permisos ganará?
- ¿Qué permisos perderá?
- ¿Puede afectar inventario?
- ¿Puede afectar ventas?
- ¿Puede ver información sensible?
- ¿Puede gestionar equipo?
- ¿La persona entiende su responsabilidad?
- ¿Es una persona de confianza?
Esquema:
Antes de dar acceso
↓
Revisar función real
↓
Elegir rol correcto
↓
Compartir código solo con esa persona
↓
Revisar invitaciones pendientes
16. Cierre
Equipo es el módulo que protege quién entra a la clínica y qué puede hacer dentro de Osialo.
Un equipo bien configurado evita problemas de acceso, errores de permisos y confusiones sobre quién hizo cada acción.
Cada persona debe tener su propia cuenta. Cada persona debe tener el rol correcto. Cada permiso debe darse con intención.
Esquema final:
Equipo ordenado
↓
Roles correctos
↓
Permisos correctos
↓
Menos errores
↓
Clínica más segura
Regla final: no todos necesitan ver todo. Dale a cada persona el acceso justo para hacer bien su trabajo.
Volver al índice del manual
También podés leer:
Comentarios